Retos de partida
Active Investors es una empresa dedicada a la compra-venta de viviendas u otro tipo de inmuebles con el objetivo de proporcionar soluciones ágiles y eficientes para satisfacer las necesidades inversoras de sus clientes en el mercado inmobiliario. Necesitaban >>
- Gestionar solicitudes de Potenciales Inversores.
- Registrar Inversores con firma de contrato y pago de depósito.
- Crear grupos con contratos individuales y firma de contrato por cada uno de los Inversores que entren.
- Comunicación eficaz con los Inversores del Grupo Inversor.
Así lo resolvimos
- Configuración de Zoho CRM para gestionar Potenciales Inversores e Inversores individuales y corporativos, así como registrar y asociar Grupos de Inversores con sus respectivos miembros.
- Realizar microcampañas de comunicación dirigidas a los Inversores dentro de cada Grupo de manera eficiente.
- Preparación de Zoho Campaigns para envío de comunicaciones masivas segmentadas.
- Configuración básica de Zoho Forms para capturar datos de inversores y almacenarlos en Zoho CRM en dos pasos simples: registro y preinscripción junto con el pago inicial y firma del contrato.
- Configuración de Zoho Sign con Formularios para firma digital de documentos con validez jurídica.
- Conexión de Zoho Webinar con Zoho CRM para realización de reuniones por videoconferencia con Grupos de Inversores
Conseguimos junt@s
- Captar más de 600 inversores en 1 año gracias a la integración, digitalización y automatización_ de los procesos de captación y gestión de inversores
- Gestionar más de 1.200 contratos gracias a la centralización en una única plataforma de todos los procesos de la empresa: marketing, comercial, administración y operaciones
- Comunicación omnicanal mediante correo, teléfono y webinars gracias a la activación centralizada de todos los canales en Zoho CRM
Equipo implicado
Néstor Tejero Bermejo
Director General
Dirige la agencia con la ilusión del primer día.
Paolo Bergamelli
Full Stack Developer y Consultor Zoho
Se encarga de que nunca falte Taleggio en la agencia. Un maestro reponiendo siempre a tiempo.
Alejandro Tarín
Product Owner
Product Owner con un gusto exquisito.
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